Directrice ou directeur, Planification financière et fiscalité
Centre financier SFL Grand Montréal - Montréal (centre-ville) et Laval
Poste permanent à temps plein - Principalement en présentiel
LE CENTRE
Le Centre financier SFL Grand Montréal appuie près de 80 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine regroupés en une quinzaine de cabinets. Nous sommes à la recherche d’une directrice ou d’un directeur en Planification financière et fiscalité pour notre équipe d'expertise interne couvrant les placements, l'assurance, l'actuariat et la comptabilité.
La personne titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec la direction de SFL Grand Montréal et agira à titre d’expert-conseil auprès des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Elle occupera un rôle stratégique qui combine expertise technique, développement des affaires et d’accompagnement. Elle aura aussi pour rôle d'optimiser la situation financière, fiscale et successorale des clients tout en contribuant à la croissance du centre financier.
VOTRE RÔLE
- Accompagner les conseillers et leurs cabinets dans les dossiers complexes de planification financière et fiscale.
- Produire et présenter, avec le conseiller, des planifications intégrées, successorales et corporatives.
- Concevoir et donner les formations d'expertise aux conseillers et aux cabinets.
- Travailler avec les pôles placement, assurance, actuariat et comptabilité du centre.
- Collaborer avec les comptables, notaires et avocats des clients, ainsi qu'avec les experts du Réseau SFL.
- Assurer la veille fiscale et la qualité des documents remis aux clients.
VOTRE PROFIL
- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) en règle.
- Formation de fiscaliste : M. Fisc., DESS ou LL.M. en fiscalité, ou Cours sur la fiscalité approfondie de CPA Canada.
- Au moins 8 ans d'expérience en fiscalité et en planification financière.
- Fine connaissance de l'assurance de personnes détenue personnellement, par société ou par d'autres structures.
- Maîtrise de Conquest Planning, un atout important (formation offerte au besoin).
- Français et anglais avancés (une partie des conseillers, des clients et des experts avec qui le poste collabore sont anglophones);
- Atouts : permis en assurance de personnes, titre de CPA, d'avocat ou de notaire.
CE QUE NOUS OFFRONS
- Salaire compétitif basé sur l’expertise et l’expérience et avantage sociaux;
- Permis, licences, cotisations, formation, formation continue et déplacements payés par le centre.
- Travail principalement en présentiel à nos bureaux de Montréal et de Laval, avec possibilité de télétravail et horaire flexible.
- Une équipe d'expertise pluridisciplinaire, au cœur d'un centre en croissance.
POSTULER
CV et lettre à infosflgrandmontreal@sfl.ca au plus tard le 29 novembre 2026, 23 h 29.
Director, Financial Planning and Tax
Centre financier SFL Grand Montréal · Downtown Montréal and Laval
Permanent, full-time, mainly on site
ABOUT US
The Centre financier SFL Grand Montréal supports nearly 80 wealth management advisors, grouped into about fifteen offices. We are looking for a Director of Financial Planning and Taxation for our in-house expertise team covering investments, insurance, actuarial science, and accounting.
The person in this position will work closely with the management of SFL Grand Montréal and act as a consultant to the wealth management advisors. She or he will play a strategic role that combines technical expertise, business development, and guidance. She or he will also be responsible for optimizing clients’ financial, tax, and estate planning situations while contributing to the growth of the financial center.
YOUR ROLE
- Support advisors and their practices on complex financial and tax planning cases.
- Prepare and present integrated, estate and corporate financial plans alongside the advisor.
- Design and deliver expertise training for advisors and practices.
- Work with the center’s investment, insurance, actuarial and accounting teams.
- Collaborate with clients' accountants, notaries and lawyers, and with SFL Network specialists.
- Monitor tax developments and ensure the quality of client deliverables.
YOUR PROFILE
- Financial Planner designation (Pl. Fin.) in good standing.
- Tax specialist training: Master's, graduate diploma or LL.M. in taxation, or the CPA Canada In-Depth Tax Course.
- At least 8 years of experience in tax and financial planning.
- In-depth knowledge of life and health insurance held personally, through corporations or other structures.
- Proficiency with Conquest Planning, a strong asset (training provided if needed).
- Advanced French and English (some of the advisors, clients and experts this role works with are English-speaking).
- Assets: life and health insurance licence, CPA, lawyer or notary.
WHAT WE OFFER
- Competitive salary based on expertise and experience, and benefits.
- Licences, permits, dues, training, continuing education, and travel paid by the centre.
- Mainly on site at our Montréal and Laval offices, with remote work options and flexible hours.
- A multidisciplinary expertise team at the heart of a growing Centre.
HOW TO APPLY
Send your résumé and cover letter to infosflgrandmontreal@sfl.ca by November 29, 2026, 11:59 pm.
